记合同是一款专为销售团队与中小企业打造的应收账款管理工具,帮助用户随时随地记录合同、追踪回款进度。无需注册即可直接体验,支持离线操作与云端自动同步,即使在没有网络的环境下也能轻松管理合同账款。独创的日历视图让每一笔应收款项的时间线一目了然,团队协作功能让销售、财务与管理者各司其职,数据一键备份与恢复功能则为信息安全提供了坚实保障。新版更融入PDF发票OCR识别与AI自动填单技术,让合同与发票管理变得前所未有的高效便捷。

记合同怎么用
1. 下载并安装记合同应用后,打开软件即可看到简洁的合同列表主界面,无需注册账号就能直接开始体验核心功能。
2. 点击界面右下角的加号按钮,选择新建合同,依次填入合同名称、客户信息、合同金额、签订日期以及约定的收款节点与金额。
3. 在合同详情页中可以随时查看当前的回款状态,已到账金额与待收金额会用不同颜色清晰标注,方便快速掌握每笔款项的进度。
4. 切换到日历视图模式,所有合同的收款日期会按照时间轴自动排列,点击任意日期即可查看当天需要跟进的具体合同与金额。
5. 当有款项到账时,进入对应合同点击记录收款,输入本次到账金额与到账日期,系统会自动更新剩余应收余额并同步到云端。
6. 如需团队协作,在设置中开启同步功能并邀请成员加入,销售可管理自己的合同,管理者能查看汇总数据,财务则专注于现金流管理。
记合同有哪些亮点功能
离线合同管理与自动同步:
记合同实现了完整的离线操作能力,用户在没有网络的情况下依然可以新建合同、记录收款、查看账款明细。一旦设备重新连接到网络,所有本地变更会自动同步至云端服务器,确保数据不丢失且多端一致。这一设计特别适合经常出差或身处网络信号不稳定环境的销售人员使用。

PDF发票OCR与AI智能识别:
最新版本加入了PDF发票OCR识别功能,用户可以直接选择、预览并打开PDF格式的电子发票文件。同时支持发票照片的AI自动识别,系统能智能提取发票金额、开票日期、发票号码及税率等关键信息,并自动填入对应字段,大幅减少手工录入的工作量与出错概率。

日历视图与收款提醒:
独创的日历视图将每份合同的收款时间线直观地呈现在用户面前,通过月历或周历的形式,用户可以清晰看到每一天需要跟进的合同款项。系统会在约定的收款日期自动发出提醒,帮助用户在最合适的时间节点主动联系客户,有效降低逾期账款的发生率。

记合同数据安全吗
1. 记合同采用本地存储与云端备份相结合的数据管理方式,所有合同与账款信息首先保存在设备本地,确保离线状态下的数据可访问性。
2. 当设备连接到网络后,系统会自动将本地数据加密同步至云端服务器,传输过程采用安全协议,防止数据在传输途中被窃取或篡改。
3. 用户可以在设置中手动执行一键备份操作,将当前所有数据完整上传至云端,随时创建数据快照,避免因设备丢失或损坏导致的信息丢失。
4. 如需恢复数据,只需在登录同一账号后选择云端备份记录,即可将合同、收款记录及团队协作信息完整还原到新设备上。
5. 团队协作场景下,不同角色拥有不同的数据查看与操作权限,销售只能管理自己的合同,管理者可查看团队汇总,财务专注于现金流,权限隔离保障了数据的合规使用。
6. 产品内置一键反馈通道,用户在使用过程中遇到任何疑问或异常,都可以直接在应用内提交反馈,官方团队承诺有反馈必回复,持续优化数据安全与使用体验。
| 功能模块 | 核心说明 | 使用场景 |
|---|
| 合同录入 | 手动填写合同名称、客户、金额、收款节点 | 新签合同后第一时间录入 |
| 收款记录 | 记录每笔到账金额与日期,自动更新余额 | 客户打款后及时登记 |
| 日历视图 | 按日期展示应收款项,支持点击查看详情 | 每日晨会查看当日待收 |
| 发票识别 | PDF OCR与照片AI识别,自动填入关键字段 | 收到发票后快速录入 |
| 团队协作 | 多角色权限管理,销售/管理者/财务各司其职 | 团队共同跟进合同回款 |
| 云端备份 | 一键备份与恢复,保障数据不丢失 | 更换设备或重装应用前 |

精选同类实用工具
| 软件名称 | 功能优势 | 评分 |
|---|
| 记合同 | 离线合同管理与AI发票识别 | ★★★★★ |
| 销售管家 | 客户跟进与订单管理一体化 | ★★★★☆ |
| 账款提醒 | 应收应付到期自动推送通知 | ★★★★☆ |
| 合同管家 | 合同归档与履约进度跟踪 | ★★★★☆ |
| 发票助手 | 发票扫描识别与真伪查验 | ★★★★☆ |
| 进销存 | 库存管理与采购销售记账 | ★★★★☆ |